Die Capital Stage AG investiert in Solar- und Windparks und ist Deutschlands größter Solarparkbetreiber.
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Capital Stage AG platziert erfolgreich zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft


NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

Capital Stage AG platziert erfolgreich zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft

Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat erfolgreich eine zeitlich unbefristete, nachrangige Anleihe im Umfang von 97,3 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft platziert. Die eingeworbenen Mittel werden zur Wachstumsfinanzierung der Capital Stage verwendet und können gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der Hybrid-Wandelanleihe ist die Capital Stage Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Capital Stage mit Sitz in den Niederlanden. Die Hybrid-Wandelanleihe wird von Capital Stage nachrangig garantiert.

Die Hybrid-Wandelanleihe wurde bei internationalen institutionellen Anlegern platziert. Die Platzierung war mehrfach überzeichnet. 

Für die Rückzahlung der Hybrid-Wandelanleihe ist kein fester Termin bestimmt. Die Hybrid-Wandelanleihe wird optional bis zum zehnten Handelstag vor dem 13. September 2023 (der "erste Rückzahlungstag") in vollständig eingezahlte neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") wandelbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit Euro 7,5943 festgelegt, einer Prämie von 25,0 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien auf XETRA zwischen Beginn und Abschluss der Platzierung.

Ab dem Abwicklungstag und bis zum ersten Rückzahlungstag wird der Kupon der Hybrid-Wandelanleihe 5.25 Prozent pro Jahr betragen. Nach dem ersten Rückzahlungstag wird der Zins der Hybrid-Wandelanleihe, vorbehaltlich eines darauffolgenden Neustarts in fünfjährigem Turnus, in Höhe von 11 Prozent über dem 5-Jahres-EUR-Swapsatz festgesetzt. Der Zins ist halbjährlich nachträglich zahlbar. Capital Stage kann sich vorbehaltlich bestimmter Voraussetzungen entscheiden, jegliche zeitlich festgesetzte vollständige oder teilweise Auszahlung der Zinsen zu verschieben. Eine derartige Nichtzahlung von Zinsen stellt keinen Verzugsfall und auch keine anderweitige Pflichtverletzung dar.

Die Hybrid-Wandelanleihe wird zu 100 Prozent ihres Nennwertes begeben und kann optional von Capital Stage zu 100 Prozent ihres Nennwertes zusammen mit allen angefallenen und ausstehenden Zinsen und allen ausstehenden nachträglichen Zinsen zurückgenommen werden. Diese Möglichkeit besteht das erste Mal mit Wirkung zum ersten Rückzahlungstag und im Folgenden mit Wirkung zu jedem darauffolgenden Zinszahlungstag. Capital Stage wird jederzeit, am oder nach dem 4. Oktober 2021, und nicht am 13. September 2021 wie zuvor gemeldet, und vor dem ersten Rückzahlungstag die Möglichkeit haben, eine Pflichtwandlung der Hybrid-Wandelanleihe durchzuführen. Die Mitteilung über die vorzeitige Pflichtwandlung kann nur gegeben werden, wenn der Aktienpreis für eine bestimmte Zeitspanne 130 Prozent des Wandlungspreises entspricht oder diesen Betrag überschreitet.

„Um auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad noch schneller voranzukommen, benötigen wir zusätzliches Kapital. Die gewählte Struktur unseres Finanzierungsinstruments bietet den entscheidenden Vorteil, dass die neuen Mittel nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS bilanziell als Eigenkapital eingestuft werden und unsere Bilanz weiter stärken.", sagt Dr. Christoph Husmann, CFO der Capital Stage AG.

„Unsere Projektpipeline ist gut gefüllt. In unseren Kernregionen in Europa sind wir bei Solar- und Windparks mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt rund 200 MW zum Teil in exklusiven Verhandlungen. Wir sind sehr zuversichtlich die Mittel aus der Hybrid-Wandelanleihe rasch zu investieren und in diesem Zusammenhang unser Portfolio um weitere attraktive Solar- und Windpark zu erweitern“, so Dr. Dierk Paskert, CEO der Capital Stage AG.

Im Zusammenhang mit der Platzierung hat Capital Stage einen Lock-up-Zeitraum von 90 Tagen vereinbart. Die Abwicklung der Begebung der Hybrid-Wandelanleihe ist für den 13. September 2017 geplant (der "Abwicklungstag"). Der Antrag auf Einbeziehung der Hybrid-Wandelanleihe in den Handel im Open Market-Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse soll innerhalb eines Monats ab dem Abwicklungstag gestellt werden.

Berenberg und Morgan Stanley fungierten als Joint Bookrunner bei der Transaktion.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Capital Stage AG (die "Gesellschaft") („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Diese Mitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten Materialien sind nicht an natürliche oder juristische Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche natürlichen oder juristischen Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung und aller hiermit in Zusammenhang stehenden Materialien gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in dieser Mitteilung enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit sollte, gleich für welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Wertpapiere gemäß dem Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen übermittelt und ist an solche Personen gerichtet, die (i) Anlageexperten sind und die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder an Personen, die (ii) von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung erfasst werden ("high net worth companies", "unincorproated associations", usw.) (solche Personen zusammen, "Relevante Personen"). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen, und keine Person, die keine Relevante Person ist, darf auf Grundlage dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlageaktivität auf die sich diese Mitteilung bezieht ist nur für Relevante Personen verfügbare und wird lediglich mit Relevanten Personen verhandelt werden.

Keiner der Joint Bookrunner oder irgendeiner ihrer jeweiligen Geschäftsführer, leitende Angestellte, Beschäftigten, Berater oder Vertreter akzeptieren in irgendeiner Form Verantwortung oder Haftung für irgendetwas oder machen irgendeine Angabe oder gewähren eine Garantie, ausdrücklich oder impliziert, in Bezug auf die Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder in Bezug darauf, ob irgendeine Information in der Mitteilung nicht enthalten ist) oder irgendwelcher anderer Informationen betreffend Capital Stage Finance B.V. (die "Emittentin") und die Gesellschaft, ihre Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften, ob in Schriftform, mündlicher, visueller oder elektronischer Form oder anderweitig übermittelt oder verfügbar gemacht. Das gleiche gilt für jedweden Verlust, der in irgendeiner Weise aus der Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit eintritt.

Die Joint Bookrunner handeln im Zusammenhang mit dieser Begebung ausschließlich für die Emittentin und für die Gesellschaft und für niemanden sonst. Sie werden keine andere Person als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dieser Begebung betrachten und werden niemand anderem als der Emittentin und der Gesellschaft gegenüber verantwortlich sein, den für die jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder ihre Beratung in Bezug auf die Begebung, die Inhalte dieser Mitteilung oder in Bezug auf irgendeine hierin enthaltene Transaktion, Regelung oder andere Angelegenheit zur Verfügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit dieser Begebung können die Joint Bookrunner oder irgendeine ihrer Tochtergesellschaften, die als Investoren auf eigene Rechnung handeln, Hybrid-Wandelanleihen der Emittentin zeichnen oder erwerben, und sie dürfen in diesem Umfang solche Hybrid-Wandelanleihen und andere Wertpapiere der Emittentin oder der Gesellschaft halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder in anderer Weise damit auf eigene Rechnung Handel treiben. Das gleiche gilt in Bezug auf verwandte Investitionen im Zusammenhang mit dieser Begebung oder mit sonstigen Begebungen. Die Joint Bookrunner beabsichtigen, das Ausmaß solcher Investitionen oder Transaktionen nur in Übereinstimmung mit allen rechtlichen und behördlichen Veröffentlichungspflichten offenzulegen.


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